المحادثات

المهام

ما يجب إنجازه ومن المسؤول عنه

المهام: كل ما يجب أن يُنجز، ومن المسؤول عنه، ومتى.

كيف تعمل المهام

المهمة شيء يجب أن يُنجَز، له مسؤول وموعد، وغالبًا مرتبط بمحادثة أو بعميل. الصفحة تعرض أعلاها «يومك»: كم مهمة مفتوحة لك، وكم منها متأخرة أو قريبة، وما أنجزته هذا الأسبوع، و«الأهم الآن» مع زر «افتحها».

تحت ذلك تُعرض المهام مجموعة حسب موعدها: «متأخرة»، «اليوم»، «هذا الأسبوع»، «لاحقًا»، «بلا مهلة». ويمكنك التبديل إلى «لوحة» لترى المهام أعمدة حسب حالتها وتسحبها بين الأعمدة (على الشاشات الكبيرة).

من أين تأتي المهام

من تصعيد

ما هي: عندما تُصعَّد محادثة تُفتح مهمة وحدها بنفس المسؤول والفريق والأولوية والموعد.
متى تستخدمها: تلقائيًا، بلا أي إجراء منك.
كيف تبدأ: تُغلق وحدها عندما تُغلق محادثتها. لإنجازها افتح المحادثة وأغلقها.

من محادثة

ما هي: مهمة تفتحها من رأس المحادثة، مربوطة بها وبعميلها.
متى تستخدمها: متابعة تحتاج وقتًا خارج المحادثة، مثل الاتصال بشركة الشحن.
كيف تبدأ: في رأس المحادثة اضغط «افتح مهمة لهذه المحادثة».

صندوق الوارد

من ملف عميل

ما هي: مهمة مربوطة بعميل بلا محادثة محددة.
متى تستخدمها: شيء يخص العميل كله، مثل مراجعة طلباته المرتجعة.
كيف تبدأ: من ملف العميل افتح مهمة جديدة.

العملاء

يدوية

ما هي: مهمة تنشئها من هذه الصفحة.
متى تستخدمها: أي عمل للفريق يحتاج مسؤولًا وموعدًا.
كيف تبدأ: اضغط «مهمة جديدة» أعلى الصفحة.

أنشئ مهمة وأسندها

1
افتح «مهمة جديدة»
اضغط «مهمة جديدة» أعلى الصفحة.
1. 1«مهمة جديدة».
2. 2«يومك»: المفتوح لك، والمتأخر، وتقدّم الأسبوع، والأهم الآن.
3. 3العروض مع أعدادها، والبحث، والتبديل بين «قائمة» و«لوحة».
4. 4مهمة: الدائرة تنجزها بضغطة، والعنوان يفتح تفاصيلها.
2
املأ المهمة
«العنوان» واضح مثل «استرجاع مبلغ طلب 10234». في «التفاصيل» اكتب ما المطلوب بالضبط وما الذي يعني أنها انتهت. ثم اختر «المسؤول» و«الفريق» و«الأولوية» و«الموعد». تظهر المهمة للمسؤول في «مسندة إليك»، ثم اضغط «افتح المهمة».
3
تابعها حتى الإنجاز
اضغط عنوان المهمة لتفتح تفاصيلها: غيّر «الحالة»، أو اضغط «خذها أنت»، أو اكتب تعليقًا أو تحديثًا. في «السجل» ترى كل ما تغيّر ومن غيّره. عند الإنجاز اكتب «ملاحظة الإنجاز» بما حُلّ.

حالات المهمة

الحالة	معناها
مفتوحة	لم يبدأ العمل عليها بعد.
قيد العمل	يعمل عليها المسؤول الآن.
بانتظار طرف آخر	متوقفة على شخص أو جهة خارج الفريق، مثل العميل أو شركة الشحن.
منجزة	انتهت. تظهر في «المنجزة (30 يومًا)».
ملغاة	لم تعد مطلوبة. لا عمود لها في اللوحة.

مهمة التصعيد لا تُنجَز من هنا: تُغلق حين تُغلق محادثتها. في القائمة تظهر دائرتها كرابط «تُغلق مع المحادثة — افتحها».

أفضل الممارسات

اكتب في العنوان الفعل والنتيجة، لا الموضوع فقط: «اتصل بالعميل بخصوص الطلب المتأخر» أوضح من «طلب متأخر».
ضع موعدًا لكل مهمة. المهام «بلا مهلة» تتأخر دائمًا لأنها لا تظهر في «متأخرة» أبدًا.
ابدأ يومك من «متأخرة» ثم «مستحقة قريبًا»؛ «مستحقة قريبًا» تعني خلال 24 ساعة.
استخدم «أجّل يومًا» بدل ترك مهمة متأخرة، حتى يبقى العدد في «يومك» صادقًا.
اكتب «ملاحظة الإنجاز» دائمًا؛ هي ما يقرأه زميلك إذا تكرر الموقف.

أخطاء شائعة وحلها

المشكلةلا أستطيع إنجاز مهمة «من تصعيد».
الحلمهمة التصعيد تُغلق مع محادثتها. افتح المحادثة وأغلقها، فتُنجَز المهمة وحدها.
المشكلةلا أرى مهمة أُسندت لزميل.
الحل«مسندة إليك» يعرض مهامك فقط. افتح «فريقك» أو «كل المفتوحة».
المشكلةالبحث لا يجد المهمة.
الحلابحث برقم المهمة أو كلمة من عنوانها أو اسم العميل. البحث يعمل داخل العرض المختار، فجرّب «كل المفتوحة».

لقطة من متجر تجريبي

أجزاء الصفحة

1
مهام تصل وحدها
عندما يحوّل الوكيل محادثة إلى فريقك تُفتح مهمة هنا تلقائيًا، وتُغلق عندما تُغلق المحادثة.
2
العروض
مهامك، والمتأخرة (تجاوزت موعدها أو قريبة منه)، ومهام الفريق كله.
3
مهمة جديدة
أنشئ مهمة يدويًا وأسندها لزميل مع موعد.
مثال«اتصل بالعميل بخصوص الطلب المتأخر» — مسندة إلى سارة، قبل الخامسة مساءً.

هل كان هذا مفيدًا؟