الإعدادات

فريق العمل والصلاحيات

الأعضاء والأدوار والدعوات

من يعمل معك في اللوحة، وفي أي فريق، وبأي صلاحيات.

كيف يعمل فريقك في كابي

كل شخص يدخل لوحة التحكم عضو في حسابك، ولكل عضو دور يحدد ما يراه وما يفعله. لا يوجد حد لعدد الأعضاء في أي اشتراك، فأدخل فريقك كاملًا.

الصفحة خمسة تبويبات: «الأعضاء» و«الفرق» و«الأدوار» و«الدعوات» و«سجل النشاط». الصلاحيات تُفحص في الخادم مع كل إجراء، لا في الواجهة فقط، والعضو لا يرى في القائمة الصفحات التي لا يملك صلاحية عرضها.

اقرأ تبويب الأعضاء

الأدوار وما يستطيعه كل دور

عند الدعوة أو تغيير الدور تختار واحدًا من هذه:

مالك

ما هي: صاحب الحساب. كل الصلاحيات، ولا يمكن تغيير دوره أو تعليقه من قائمة الأعضاء، ولا يُمنح عبر دعوة.
متى تستخدمها: صاحب المتجر أو الشركة.
كيف تبدأ: يُنشأ مع الحساب.

مسؤول

ما هي: صلاحية كاملة على كل شيء ما عدا نقل الملكية أو حذف المؤسسة.
متى تستخدمها: شريك أو مدير عمليات تثق به في الفوترة والربط والفريق.
كيف تبدأ: لا يمنحه إلا عضو يملك صلاحيات كاملة.

عضو (صلاحيات أساسية)

ما هي: عرض العملاء والطلبات والمنتجات والحملات والمحادثات والتحليلات والإعلانات، والرد على المحادثات.
متى تستخدمها: موظف يرد على العملاء ولا يغيّر الإعدادات.
كيف تبدأ: الخيار الافتراضي في الدعوة.

دور مخصص

ما هي: دور تبنيه أنت من تبويب «الأدوار» بالصلاحيات الدقيقة التي يحتاجها، مثل «فريق المبيعات» أو «خدمة العملاء».
متى تستخدمها: حين لا يناسبك «مسؤول» ولا «عضو»: مثلًا مسوّق يدير الحملات ولا يرى الفوترة.
كيف تبدأ: أنشئه أولًا، ثم اختره عند الدعوة أو من «تغيير الدور».

ادعُ عضوًا جديدًا

الدعوة ثلاث خطوات، ولا تُرسَل قبل الضغط على «نعم، أرسل الدعوة» في الخطوة الأخيرة.

1
بيانات التواصل
اضغط «إضافة عضو». اكتب الاسم الأول واللقب والبريد الإلكتروني، والهاتف إن أردت، واختر «لغة الشخص»: بها يصله بريد الدعوة وباقي إشعاراته. ثم «التالي».
2
الدور والصلاحيات
اختر «مسؤول» أو «عضو (صلاحيات أساسية)» أو أحد أدوارك المخصصة. تظهر تحت الاختيار معاينة لما سيستطيع فعله. ثم «مراجعة وإرسال».
3
التأكيد
راجع الاسم والبريد والدور واللغة، ثم اضغط «نعم، أرسل الدعوة».
4
انتظر القبول
يصل الشخص بريد دعوة صالح 7 أيام، ويصبح عضوًا نشطًا عند قبوله من الرابط. حتى ذلك تجد الدعوة في تبويب «الدعوات» بحالة «بانتظار القبول»، ومنه يمكنك «إعادة إرسال» أو «إنشاء ونسخ رابط جديد» أو «إلغاء الدعوة».

تبويب الأدوار

أنشئ دورًا مخصصًا

1
افتح النافذة
من تبويب «الأدوار» اضغط «دور مخصص جديد»، واكتب اسمًا واضحًا مثل «مندوب مبيعات أول».
2
اختر مستوى كل قسم
لكل قسم (العملاء، الطلبات، الحملات والأتمتة، الفوترة، الفريق…) أربعة مستويات. تحت كل قسم سطر «يفتح:» بالصفحات التي يفتحها، و«تفصيلي» لاختيار كل إجراء وحده.
1. 1مستويات القسم: بلا صلاحية، قراءة، قراءة وتعديل، كامل (مع الحذف).
3
احفظ ثم أسنده
اضغط «إنشاء الدور». ثم اختره عند دعوة عضو، أو من قائمة «⋯» ← «تغيير الدور» لعضو موجود.

مستويات الصلاحية

المستوى اختصار يعلّم الإجراءات الحقيقية تحته. كل مستوى يشمل ما قبله:

المستوى	ما يضيفه
بلا صلاحية	لا يرى القسم ولا صفحاته.
قراءة	العرض، والتصدير حيث يوجد.
قراءة وتعديل	العمل اليومي: الإضافة والتعديل والرد والإرسال والوسوم والمزامنة.
كامل (مع الحذف)	ما لا يُسترجع أو يمسّ المال والصلاحيات: الحذف، والاسترداد، وإلغاء الطلب، والموافقة، وفصل منصة، وإدارة الاشتراك، ودعوة الأعضاء وإدارة الأدوار.
مخصّص	يظهر حين تختار بعض إجراءات القسم من «تفصيلي» دون مستوى كامل.

لا يستطيع أحد منح دور أو إسناد صلاحيات لا يملكها هو نفسه.

إدارة عضو موجود

من قائمة «⋯»	ما يحدث
تغيير الدور	مسؤول، أو عضو، أو أحد أدوارك المخصصة. يُطبَّق من الطلب التالي.
مدة الصلاحية	دائم، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو 3 شهور، أو سنة. بعد انتهائها يُمنع دخوله فورًا، ويظهر «تنتهي بعد … يوم» في الجدول.
تعليق مؤقت	يوقف دخوله دون حذفه، ثم «إعادة تفعيل» متى شئت.
تعطيل العضو	ينهي عضويته في الحساب.

باقي التبويبات

الفرق

ما هي: مجموعات من الأعضاء مثل «المبيعات» و«الدعم الفني».
متى تستخدمها: حين تريد توزيع المحادثات والتصعيدات على مجموعة لا على شخص.
كيف تبدأ: «الفرق» ثم زر الإضافة، واختر الأعضاء. يمكن إضافة عضو أو إزالته من بطاقة الفريق.

الدعوات

ما هي: كل دعوة أُرسلت وحالتها: بانتظار القبول، مقبولة، منتهية، ملغاة.
متى تستخدمها: إذا لم يصل البريد أو انتهت الدعوة.
كيف تبدأ: «إعادة إرسال» أو «إنشاء ونسخ رابط جديد» وأرسله بنفسك.

سجل النشاط

ما هي: آخر 60 إجراءً على الحساب: من نفّذه، وماذا، ومتى.
متى تستخدمها: لتعرف من غيّر دورًا أو ألغى دعوة.
كيف تبدأ: تبويب «سجل النشاط». السجل الكامل في «خط زمني موحّد».

خط زمني موحّد

أفضل الممارسات

أعطِ كل شخص أقل صلاحية تكفي عمله. ابدأ بـ«عضو» أو دور مخصص، وارفع عند الحاجة.
اجعل «مسؤول» لشخص أو اثنين فقط، فهو يرى الفوترة ويربط المنصات ويدير الفريق.
للمستقلين والموظفين المؤقتين اختر «مدة الصلاحية» بدل تذكّر حذفهم لاحقًا.
عند مغادرة موظف اضغط «تعطيل العضو» في اليوم نفسه.
اطلب من كل عضو يملك صلاحيات واسعة تفعيل التحقق بخطوتين من «الملف الشخصي والأمان».

أخطاء شائعة وحلها

المشكلةزر «التالي» في الدعوة لا يعمل.
الحلالاسم الأول واللقب والبريد إلزامية. أكملها.
المشكلة«هذا البريد عضو بالفعل» أو «توجد دعوة معلّقة».
الحلالشخص في الفريق أو له دعوة لم تُقبل. افتح «الدعوات» وأعد إرسالها بدل دعوة جديدة.
المشكلةلم يصل بريد الدعوة.
الحلمن «الدعوات» اضغط «إنشاء ونسخ رابط جديد» وأرسل الرابط بنفسك. الرابط القديم يتوقف.
المشكلةلا أستطيع حذف دور مخصص.
الحلانقل أعضاءه إلى دور آخر أولًا. الدور المرتبط بأعضاء لا يُحذف.
المشكلةعضو بدور مخصص لا يرى أي صفحة.
الحلالدور بلا صلاحيات. افتح «تعديل» على الدور وارفع مستوى الأقسام التي يحتاجها.
المشكلة«ليست لديك صلاحية» عند منح دور «مسؤول».
الحللا يمنح «مسؤول» إلا عضو بصلاحيات كاملة، ولا يمنح أحد صلاحيات لا يملكها.

لقطة من متجر تجريبي

أجزاء الصفحة

1
الأعضاء
كل من لديه دخول إلى لوحة التحكم ودوره. التبويبات هنا تنقلك بين الأعضاء والفرق والأدوار والدعوات والسجل.
2
الفرق
مجموعات من الأعضاء تُحوَّل إليها المحادثات والتصعيدات.
مثالفريق «المالية» يستلم طلبات الاسترداد، وفريق «الدعم» الباقي.
3
الأدوار
ما يستطيع كل عضو رؤيته وفعله في اللوحة.
مثالموظف بدور «المبيعات» يرد على المحادثات ولا يرى الفوترة ولا يربط المنصات.
4
الدعوات
الدعوات المرسلة التي لم تُقبل بعد.
5
سجل النشاط
من غيّر ماذا ومتى في الحساب.

هل كان هذا مفيدًا؟